Giáo dục: Đào tạo sản phẩm

Thiết kế đào tạo của riêng bạn

Danh mục khóa học Đại học Động lực tiêu chuẩn của chúng tôi cung cấp tất cả các lớp cần thiết cho hầu hết các tổ chức. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra rằng mỗi doanh nghiệp đều khác nhau và một tổ chức có thể có những nhu cầu cụ thể và duy nhất không được giải quyết theo chương trình giảng dạy cốt lõi của chúng tôi. Chọn từ menu la carte bên dưới để bắt đầu. Khi bạn đã chọn (các) khóa học của mình, hãy gọi cho chúng tôi để xem xét và chúng tôi sẽ thiết kế và lên lịch cho khóa học của bạn.

Mới bắt đầu Giờ 4

100

Giới thiệu về CRM cho Microsoft Dynamics 365


Đối với những người chưa bao giờ làm việc với CRM cho Dynamics 365 trước đây, khóa học này giúp người tham gia hiểu chức năng tích hợp của nó. Người tham gia sẽ tìm hiểu cách truy cập CRM và sự khác biệt trong giao diện của CRM thông qua web, Outlook và di động. Sau khi khảo sát các quy trình bán hàng, tiếp thị và dịch vụ trong ứng dụng, người tham gia sẽ tìm hiểu điều hướng cơ bản của ứng dụng, bao gồm cách tìm kiếm và xem hồ sơ, thêm hoạt động và ghi chú và cá nhân hóa các tùy chọn.

Mới bắt đầu Giờ 4

101

Bán hàng dẫn đến quy trình cơ hội


Hiểu cách CRM cho Dynamics 365 hỗ trợ quy trình bán hàng từ Khách hàng tiềm năng thông qua việc đóng Cơ hội. Người tham gia sẽ tìm hiểu các quy tắc kinh doanh được tích hợp trong CRM và cách quy trình bán hàng thường được tự động hóa. Trong khóa học này, các phân tích sẽ được thảo luận ngắn gọn trong bối cảnh bán hàng, bao gồm báo cáo về đường ống cơ hội và quản lý mục tiêu.

Mới bắt đầu Giờ 4

102

Báo giá bán hàng cho quy trình đặt hàng


Việc sử dụng nâng cao các tính năng bán hàng trong CRM cho Dynamics 365 bao gồm thiết lập danh mục sản phẩm và sử dụng nó để dự báo cơ hội và tạo báo giá, đơn đặt hàng và hóa đơn. Điều này liên quan đến các cuộc thảo luận của bảng giá sản phẩm và các quy tắc giảm giá.

Mới bắt đầu Giờ 4

103

thị trường


Tìm hiểu cách sử dụng chức năng tiếp thị trong CRM cho Dynamics 365, bao gồm danh sách tiếp thị, chiến dịch nhanh, chiến dịch, phản hồi chiến dịch, mẫu email và nhập khách hàng tiềm năng. Bạn sẽ kiểm tra lợi ích của tiếp thị vòng kín và tìm hiểu cách theo dõi sự thành công và hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của bạn.

Mới bắt đầu Giờ 6

104

Dịch vụ


Có được sự hiểu biết về các khả năng quản lý dịch vụ của CRM cho Dynamics 365. Tìm hiểu cách theo dõi các vấn đề, khiếu nại, câu hỏi và yêu cầu của khách hàng trong trường hợp thực thể. Hiểu cách sử dụng cây chủ đề và bài viết có thể giúp tổ chức và giải quyết các trường hợp. Khóa học này sẽ bao gồm các sử dụng Dịch vụ nâng cao như SLA, quyền lợi và hàng đợi.

Mới bắt đầu Giờ 4

105

Tìm kiếm và báo cáo


Khóa học này chỉ cho bạn cách sử dụng và tối ưu hóa Tìm kiếm nhanh và kéo các truy vấn Tìm nâng cao. Ngoài ra, bạn sẽ tìm hiểu cách lưu các truy vấn Tìm nâng cao dưới dạng lượt xem cá nhân và xuất kết quả Tìm kiếm nâng cao sang Excel. Bạn sẽ hiểu được các báo cáo ngoài luồng và tìm hiểu cách sử dụng Trình hướng dẫn Báo cáo để tạo báo cáo CRM tùy chỉnh. Lưu ý: khóa học này sẽ không bao gồm các chủ đề nâng cao hơn như báo cáo tùy chỉnh bằng SQL, SSRS hoặc FetchXML.

Mới bắt đầu Giờ 2

106

Tích hợp văn phòng 365


Mô-đun khóa học này sẽ xem xét tất cả các khả năng tích hợp Office 365 gốc. Sử dụng bản dùng thử Dynamics 365, người tham gia sẽ thực hành thiết lập, cấu hình và chức năng của các nhóm SharePoint, OneNote, OneDrive và Office 365. Điều này sẽ bao gồm các khả năng vượt trội cũng như các tùy chọn để phát triển tùy chỉnh hơn nữa. Những người tham gia cũng sẽ xem xét tích hợp Microsoft Teams giúp gắn kết tất cả lại với nhau để tổ chức liền mạch và tìm kiếm tất cả các ứng dụng được kết nối của chúng tôi.

Mới bắt đầu Giờ 8

107

Trình tăng tốc chăm sóc sức khỏe cho Microsoft Dynamics 365


Khóa học do người hướng dẫn này giới thiệu Bộ tăng tốc chăm sóc sức khỏe (HCA) của Microsoft cho Dynamics 365. Bạn sẽ tìm hiểu cách tận dụng HCA để mở rộng khả năng của hệ thống Dynamics 365 để tối ưu hóa các hoạt động chăm sóc sức khỏe của bạn trong cuộc đua chuyển đổi kỹ thuật số ngày nay.

Trung cấp Giờ 4

200

Quy trình công việc


Khóa học này bao gồm tính năng Dynamics 365 thú vị, chỉ có trên mạng của Đường dẫn học tập. Sử dụng một bộ công cụ duy nhất để tạo các hướng dẫn tùy chỉnh trong môi trường Dynamics 365 của bạn, cũng như các thanh bên được tùy chỉnh với các liên kết đến video và bài viết ngay trong ứng dụng để khớp với các quy trình của tổ chức của bạn và được điều chỉnh theo các nhóm cụ thể dựa trên vai trò bảo mật. Đường dẫn học tập cung cấp một công cụ mạnh mẽ cho các tổ chức để giúp người dùng khám phá các tính năng mới và làm quen với các hình thức hoặc quy trình kinh doanh mới, duy nhất cho nhu cầu của công ty họ. Khám phá cách Đường dẫn học tập có thể giảm thời gian và chi phí đào tạo và cho phép các thành viên trong nhóm nhanh chóng làm việc hiệu quả bằng cách sử dụng Động lực trực tuyến.

Trung cấp Giờ 2

201

Templates


Khóa học này bao gồm những điều cơ bản: khi nào và làm thế nào để sử dụng các mẫu. Bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập và sử dụng các mẫu cho email, trộn thư, tài liệu và Excel.

Trung cấp Giờ 2

202

Quản lý dữ liệu


Tìm hiểu cách thiết lập và sử dụng phát hiện trùng lặp, bao gồm cài đặt phát hiện, quy tắc và công việc trùng lặp. Thuật sĩ nhập khẩu CRM for Dynamics 365 cũng sẽ được đề cập. Lưu ý: đào tạo này sẽ không bao gồm các công cụ nhập khẩu khác, chẳng hạn như Scribe. Khóa học này được thiết kế đặc biệt cho các tùy biến hệ thống và quản trị viên.

Trung cấp 1 ngày

304

Tùy biến


Nâng cao kiến ​​thức của bạn về cách tùy chỉnh trong CRM cho Dynamics 365 bằng cách sử dụng các công cụ tùy chỉnh ngoài luồng. Khóa học này mô tả cách tùy chỉnh chế độ xem, trường, biểu mẫu và thực thể. Khám phá cách tác động đến cách người dùng trải nghiệm CRM với các biểu mẫu dựa trên vai trò, lưới phụ, quy tắc kinh doanh, biểu mẫu Xem nhanh và biểu mẫu Tạo nhanh. Lưu ý: khóa học này không bao gồm các chủ đề như plugin, tài nguyên web hoặc JavaScript. Nó được thiết kế đặc biệt cho các tùy biến hệ thống và quản trị viên.

Trung cấp 1 ngày

305

Tiếp thị PowerPacks


Tìm hiểu cách nâng cao chức năng tiếp thị vượt trội của CRM dành cho Dynamics 365 với các tiện ích bổ sung PowerPack Marketing. Đi sâu vào PowerMailChimp, PowerEmail, PowerWebForm, PowerWebTraffic, PowerSurvey, PowerSocial, PowerScore và PowerSMS để xem cách chúng hoạt động. Các phòng thí nghiệm thực hành sẽ cung cấp cho người tham gia trải nghiệm trực tiếp thực hiện các giải pháp này trong khi tìm hiểu về chức năng mạnh mẽ mà họ cung cấp.

Điều kiện tiên quyết: Trại khởi động hoặc mô-đun 100, 103, 200 và 201

Trung cấp 1 ngày

306

Dịch vụ lặn sâu


Đây là nghiên cứu sâu về các tính năng của Dynamics 365 cho Dịch vụ khách hàng, bao gồm các tính năng nâng cao về các trường hợp, phân cấp, mối quan hệ cha-con, hợp nhất trường hợp và tạo trường hợp tự động. Khóa học này cũng bao gồm cách thực hiện Entitlements & SLA, Queue và Routing Rules. Bạn sẽ có được một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về cách các giải pháp dịch vụ khách hàng khác, chẳng hạn như Microsoft Parature và Unified Service Desk (USD), tăng cường hoặc tích hợp với các tính năng dịch vụ tích hợp của CRM cho Dynamics 365.

Điều kiện tiên quyết: Kiến thức kỹ thuật trung cấp, hiểu biết về CRM cho điều hướng Microsoft Dynamics 365 và hiểu biết về các nhóm và quy trình dịch vụ khách hàng.

Trung cấp Giờ 4

307

Excel và CRM cho Dynamics 365


Nhiều tổ chức có người dùng với các kỹ năng Microsoft Excel mở rộng. Kiến thức đó có thể được tận dụng để tạo ra các phân tích mạnh mẽ và trực quan hóa tuyệt đẹp. Trong khóa học này, chúng tôi sử dụng các phòng thí nghiệm và ví dụ để khám phá cách cung cấp dữ liệu CRM vào Excel, cũng như nhiều nguồn dữ liệu khác để hiểu sâu hơn về môi trường của bạn. Mô-đun này giới thiệu tích hợp với Power BI bằng cách sử dụng Power BI Publisher cho Excel. Một số chức năng của các công cụ này chỉ dành cho khách hàng sử dụng Dynamics 365 Online.

Điều kiện tiên quyết: CRM 2011 hoặc nhiều kinh nghiệm quản trị gần đây và kiến ​​thức trung gian về Excel.

Trung cấp Giờ 4

308

Giới thiệu về Dịch vụ báo cáo máy chủ SQL (SSRS)


Mới sử dụng dịch vụ báo cáo SQL Server? Cần đi sâu vào báo cáo CRM cho Dynamics 365? Khóa học này có đầy đủ các phòng thí nghiệm thực hành, trình diễn và báo cáo mẫu để bạn bắt đầu và tự tin trong việc viết báo cáo CRM SSRS của mình.

Điều kiện tiên quyết: Kiến thức kỹ thuật trung cấp. Kiến thức về CRM cho Dynamics 365 chức năng cơ bản được khuyến nghị. Kinh nghiệm với Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL là hữu ích nhưng không bắt buộc. Các mô-đun 404 và 308 được khuyến khích thực hiện cùng nhau.

Trung cấp 2 ngày

309

Tích hợp dịch vụ dữ liệu chung


Khóa học này sẽ bao gồm chức năng tích hợp đầu cuối của Dịch vụ dữ liệu chung (CDS). Điều này bao gồm tận dụng Dynamics 365 cho Bán hàng, Hoạt động hợp nhất và các ứng dụng Triển vọng thành tiền mặt. Những người tham gia sẽ thiết lập các kết nối và bộ kết nối, xây dựng dự án, cũng như thực hành, giám sát và xử lý sự cố. Người tham gia cũng sẽ thực hiện chuyển đổi, lọc và đồng bộ hóa tích hợp.

Trung cấp - Cao cấp Giờ 4

400

Quy trình công việc


Tìm hiểu về lợi ích của việc sử dụng quy trình công việc. Khám phá cách tạo quy trình làm việc theo yêu cầu, thời gian thực và trẻ em. Có được sự hiểu biết về các bước cần thiết để thực hiện phân tích quy trình kinh doanh thành công. Khóa học này cũng bao gồm các tình huống phổ biến khi quy trình công việc hữu ích. Nó kết nối vào các kịch bản quy trình công việc nâng cao để hiển thị bề rộng của những gì quy trình công việc có thể làm. Nó được thiết kế dành riêng cho người dùng quyền lực CRM cho Dynamics 365, tùy biến hệ thống và quản trị viên hệ thống.

Trung cấp - Cao cấp Giờ 4

401

Đối thoại


Một quan niệm sai lầm phổ biến là các hộp thoại chỉ hữu ích trong các tình huống trung tâm cuộc gọi. Mặc dù đúng là chúng thường hữu ích trong cài đặt trung tâm cuộc gọi, nhưng cũng có nhiều cách sử dụng khác! Tìm hiểu làm thế nào để chuẩn hóa các thủ tục và sử dụng các hộp thoại. Khóa học này cho bạn thấy cách tạo các hộp thoại và mô tả các ví dụ cụ thể khi chúng hữu ích. Nó đưa bạn từ việc sử dụng cơ bản các hộp thoại vào cách kết hợp các luồng công việc vào các hộp thoại và tạo các hộp thoại con. Nó được thiết kế dành riêng cho người dùng quyền lực CRM cho Dynamics 365, tùy biến hệ thống và quản trị viên hệ thống.

Trung cấp - Cao cấp Giờ 4

402

Dòng quy trình


Hiểu cách các luồng quy trình kinh doanh hoạt động, các thực tiễn tốt nhất để tạo các luồng quy trình và cách tạo các luồng quy trình cho tổ chức của bạn. Khóa học này thảo luận về cách sửa đổi các luồng quy trình hiện có, hủy kích hoạt các luồng quy trình không sử dụng, liên kết các luồng quy trình với vai trò bảo mật và triển khai và thực hiện các luồng quy trình. Các quy trình nâng cao như quy trình phân nhánh và quy trình đi qua các thực thể cũng sẽ được thảo luận. Nó được thiết kế dành riêng cho người dùng quyền lực CRM cho Dynamics 365, tùy biến hệ thống và quản trị viên hệ thống.

Trung cấp - Cao cấp Giờ 2

403

Quản trị


Tìm hiểu về quản trị CRM cho Dynamics 365. Khóa học này cung cấp cho bạn sự hiểu biết về các nhiệm vụ khác nhau của Quản trị viên, chẳng hạn như thêm người dùng, thiết lập nhóm và sử dụng vai trò bảo mật. Nó cũng bao gồm các cài đặt hệ thống. Nó được thiết kế đặc biệt cho các tùy biến hệ thống và quản trị viên.

Trung cấp - Cao cấp Giờ 2

404

Có gì khác về CRM dành cho Báo cáo 365?


Khóa học này bao gồm các sắc thái của báo cáo với CRM for Dynamics 365 cho những người viết báo cáo có kinh nghiệm. Báo cáo CRM có một số tính năng độc đáo và mạnh mẽ cho phép trải nghiệm người tiêu dùng báo cáo phong phú. Lớp này khám phá những viên ngọc ẩn và cách tận dụng chúng trong tổ chức của bạn. Đây là một bước đi sâu vào Power BI nhưng không bao gồm các nhà thiết kế bên ngoài SSRS.

Điều kiện tiên quyết: Kiến thức kỹ thuật trung cấp hoặc nâng cao. Kiến thức về CRM cho Dynamics 365 chức năng cơ bản được khuyến nghị. Kinh nghiệm với Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL là hữu ích nhưng không bắt buộc.

Nâng cao Giờ 4

500

Dịch vụ báo cáo máy chủ SQL nâng cao (SSRS)


Cần đưa kỹ năng soạn thảo báo cáo Dịch vụ báo cáo Microsoft SQL của bạn lên cấp độ tiếp theo? Lớp này đi sâu vào báo cáo SQL và FetchXML cần thiết để hỗ trợ người tiêu dùng báo cáo của bạn.

Điều kiện tiên quyết: Kiến thức kỹ thuật trung cấp hoặc nâng cao. Kiến thức về CRM cho Dynamics 365 chức năng cơ bản được khuyến nghị. Kinh nghiệm với Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL là hữu ích nhưng không bắt buộc.

Nâng cao 2 ngày

501

Cơ sở hạ tầng và lắp đặt


Hiểu các thành phần cốt lõi của cài đặt CRM for Dynamics 365, bao gồm Máy chủ CRM, Định tuyến email và Đồng bộ hóa phía máy chủ và máy khách Outlook. Thảo luận ở cấp cao quản trị cơ sở hạ tầng máy chủ, chẳng hạn như lập kế hoạch năng lực, kiểm tra điểm chuẩn, giám sát hiệu suất và bảo trì.

Điều kiện tiên quyết: Kiến thức kỹ thuật nâng cao về quản trị máy chủ, cũng như kiến ​​thức về quản trị và tùy chỉnh Động lực 365.

Nâng cao 1 ngày

502

Quản lý danh tính và Quản trị người thuê CRM cho Dynamics 365 trực tuyến


Quản trị trực tuyến CRM cho Dynamics 365 tiếp tục phức tạp hơn khi bộ sản phẩm trở nên mạnh mẽ và tích hợp hơn. Trong khóa học này, chúng tôi đào sâu vào các tùy chọn và tính năng của CRM cho Quản trị trực tuyến Dynamics 365, tận dụng chức năng hộp cát để đào tạo và thử nghiệm. Lớp này làm sáng tỏ việc thiết lập và phân phối bộ Power BI theo quan điểm của quản trị viên và bao quát cách các báo cáo mạnh mẽ này được triển khai cho môi trường CRM và SharePoint của bạn. Các chủ đề khác bao gồm các tùy chọn Sao chép dữ liệu và tích hợp vào tài nguyên cục bộ để phân tích thêm, tích hợp SharePoint và OneDrive. Quản trị cổng thông tin được dự kiến ​​là giờ 4 và Tích hợp O365 một giờ 4 khác bao gồm SharePoint, OneNote, OneDrive, Nhóm O365 và Nhóm.

Điều kiện tiên quyết: Kiến thức kỹ thuật trung cấp hoặc nâng cao, cũng như kiến ​​thức về chức năng cơ bản, quản trị và tùy chỉnh của Microsoft Dynamics CRM.

Nâng cao 2 ngày

503

Giới thiệu về Dịch vụ tích hợp máy chủ SQL (SSIS)


Những người tham gia khóa học thực hành này sẽ hiểu các khái niệm cơ bản về tích hợp, cũng như cách SSIS có thể được sử dụng để thực hiện di chuyển dữ liệu và xây dựng tích hợp. Nó được thiết kế cho những người tham gia không có kinh nghiệm về SSIS và nhằm mục đích giúp sinh viên có được những điều cơ bản về SSIS và thấy điều gì đó đang hoạt động.

Điều kiện tiên quyết: Kiến thức về CRM cho Dynamics 365 chức năng cơ bản. Kiến thức kỹ thuật trung cấp hoặc nâng cao là hữu ích.

Nâng cao 1 ngày

504

Giới thiệu về Scribe


Người tham gia sẽ hiểu các khái niệm cơ bản về tích hợp, cũng như cách Scribe có thể được sử dụng để thực hiện di chuyển dữ liệu và xây dựng tích hợp. Chúng tôi cũng sẽ đề cập khi Scribe có thể được sử dụng như một giải pháp và khi có các cách khác để xây dựng tích hợp.

Điều kiện tiên quyết: Kiến thức về chức năng cơ bản của XN XNX. Kiến thức kỹ thuật trung cấp hoặc nâng cao là hữu ích. Kinh nghiệm với Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL là hữu ích nhưng không bắt buộc.

Nâng cao 1 ngày

505

Mở rộng tổng quan về CRM cho Dynamics 365


Hiểu khung ứng dụng xRM, các lớp nền tảng, mô hình bảo mật và logic nghiệp vụ. Tìm hiểu các hoạt động nền tảng phổ biến như WCF, dịch vụ khám phá và các lớp. Hiểu xác thực, ủy quyền, truy vấn dữ liệu và thực hiện các hoạt động.

Điều kiện tiên quyết: Kiến thức kỹ thuật nâng cao và kinh nghiệm với sự phát triển tùy chỉnh.

Nâng cao Giờ 4

506

Mở rộng CRM cho Dynamics 365 bằng Plugin


Sau phần tổng quan về các trình cắm, khóa học này bao gồm khung sự kiện, cách ly trình cắm, tin cậy và thống kê, cách phát triển trình cắm, mạo danh với trình cắm và lớp thực thể. Người tham gia sẽ hoàn thành một phòng thí nghiệm trong đó họ tạo, đăng ký, triển khai và gỡ lỗi trình cắm, cũng như tìm hiểu cách tạo các hoạt động dòng công việc tùy chỉnh.

Điều kiện tiên quyết: Kiến thức kỹ thuật nâng cao và kinh nghiệm với sự phát triển tùy chỉnh.

Nâng cao 1 ngày

507

Tài nguyên kịch bản và web


Hiểu lập trình sự kiện ứng dụng bằng thư viện JavaScript, biểu mẫu và sự kiện trường. Hoàn thành các phòng thí nghiệm về kiểm soát mức độ hiển thị của tab, sửa đổi sơ đồ trang web và tùy chỉnh ruy băng. Tìm hiểu cách tạo và triển khai tài nguyên web, bao gồm JavaScript, Silverlight và jQuery.

Điều kiện tiên quyết: Kiến thức kỹ thuật nâng cao và kinh nghiệm với sự phát triển tùy chỉnh.

Tiếp tục khám phá các lựa chọn giáo dục